В мире, где викинги и драконы ведут бесконечную войну, юный Иккинг, сын вождя племени, мечтает доказать свою храбрость. Однако его хрупкое телосложение и неуклюжесть делают его изгоем среди сородичей. Всё меняется, когда он встречает раненого дракона по имени Беззубик. Вместо того чтобы убить его, Иккинг решает помочь, и между ними зарождается необычная дружба. Благодаря Беззубику, Иккинг открывает правду о драконах: они не такие ужасные, какими их представляют викинги. Вместе они пытаются переубедить племя, но старые предрассудки и страх мешают людям принять новую реальность. Иккинг и Беззубик сталкиваются с серьёзными испытаниями, включая битву с огромным драконом, который угрожает уничтожить их деревню. Благодаря смелости и изобретательности, Иккинг находит способ победить врага, не прибегая к насилию. Его поступок меняет отношение викингов к драконам, и между двумя видами устанавливается мир. История заканчивается трогательным моментом, когда Иккинг, потерявший ногу в финальной схватке, осознаёт, что настоящая сила — не в физической мощи, а в умении понимать и принимать других. Фильм учит важности дружбы, доверия и преодоления стереотипов.